Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit und eine langfristige Begleitung.
Grundlage der Beratung ist die sorgfältige Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer persönlichen Ziele.
Wir erläutern Ihnen unsere Produkte und auch solche, die Sie schon haben, in Bezug auf deren Wirkungsweise, Risiken und Ertragsaussichten. Wir stimmen unsere Vorgehensweise auf Ihren Bedarf ab. Umstellungen schlagen wir Ihnen nur vor, wenn sie sinnvoll und/oder notwendig sind. Versicherungen betrachten wir als notwendige Grundlage zur Absicherung bedrohlicher Risiken. Unsere Hauptaufgabe sehen wir im Vermögensaufbau und in der Vermeidung von Konsumschulden.
Unsere Produktpalette ist an Ihrem Nutzen ausgerichtet, auch wenn dadurch unser Verdienst geringer ausfällt.
95 % unserer Neukunden kommen auf dem Weg der Empfehlung zu uns. Wir freuen uns, wenn Sie zufrieden sind und uns weiterempfehlen.
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